- Certifiant
- Cours pratique
- Informatique
- Officiel
- Salesforce
Formation Salesforce - Création de perspectives, de tableaux de bord et d'applications dans Tableau CRM
Ex Einstein Analytics
- Durée
- 1 jour
- Niveau
- Intermédiaire
- Modalités
- Distanciel
- Certification
- Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant
Description de la formation Salesforce Tableau CRM avance
Cette formation Salesforce Tableau CRM vous apprend à concevoir et à créer une mise en page de tableau de bord efficace pour aider les utilisateurs à s’orienter rapidement.
Vous apprendrez également à créer des perspectives et à les ajouter à vos tableaux de bord à l’aide du concepteur de tableau de bord de Tableau CRM. Une fois le tableau de bord créé, vous verrez comment l’optimiser pour les appareils mobiles.
Enfin, vous apprendrez à organiser vos perspectives et vos tableaux de bord à l’aide d’applications et à vous assurer que seuls les bons utilisateurs y ont accès.
Langue de la formation : Français. Support de cours : Anglais.
Objectifs pédagogiques
À l'issue de cette formation Salesforce Tableau CRM, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Créer et gérer des applications dans Tableau CRM
- Concevoir un tableau de bord répondant à des exigences données et créer un modèle de tableau de bord
- Créer et ajouter des perspectives pour construire un tableau de bord
- Optimiser un tableau de bord pour une utilisation mobile
Objectifs opérationnels
Savoir concevoir et créer une mise en page de tableau de bord efficace avec Salesforce Tableau CRM.
La formation ANC201 fait partie des formations recommandées pour préparer l'examen Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant.
L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la formation et il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le webassessor.
Nous ne recommandons pas de passer l’examen directement à l’issue de la formation. Une préparation supplémentaire doit être fournie.
Programme
Contenu du cours, module par module
4 modules
- Présentation de la création et de la gestion des applications
- Élaboration d'une application
- Gestion des applications, des perspectives, des tableaux de bord et des ensembles de données
- Présentation de la création de tableaux de bord
- Conception d'un tableau de bord
- Création d'un modèle de tableau de bord
- Élaboration d'un tableau de bord
- Ajout de graphiques, de tableaux et de KPI à un tableau de bord
- Ajout de filtres à un tableau de bord
- Adaptation d’un tableau de bord de bureau pour un appareil mobile
- Création/mise à jour des présentations de page de tableau de bord mobile
Programme mis à jour le 01/04/2025
Public concerné
Ce cours Salesforce Tableau CRM s’adresse aux utilisateurs disposant de la licence Tableau CRM et qui ont besoin de créer des perspectives et des tableaux de bord efficaces pour que leurs utilisateurs professionnels puissent explorer leurs données. Pour les utilisateurs qui connectent et intègrent ces données, il peut également être intéressant de comprendre comment celles-ci sont utilisées dans le processus de création de perspectives et de tableaux de bord.
Prérequis
Pour suivre cette formation Salesforce Tableau CRM. vous devez avoir des connaissances des fonctionnalités et des concepts de l’administration Salesforce (en particulier la création de rapports et tableaux de bord). Salesforce recommande aussi d'avoir suivi le trailmix Building Lenses, Dashboards and Apps in Einstein Analytics Prework au préalable.
J’évalue mes connaissances pour vérifier que je dispose des prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant le test de prérequis.
Faire le testFinancement
Cette formation peut être prise en charge par votre entreprise, seule ou avec l’appui de son opérateur de compétences. Nous fournissons le devis et les pièces attendues par l’OPCO.
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