- Cours pratique
- Informatique
Formation Salesforce - Les bases essentielles pour comprendre Salesforce au quotidien
Découvrir les notions de base de Salesforce pour soutenir votre entreprise
- Durée
- 3 jours
- Niveau
- Fondamental
- Modalités
- Présentiel / Distanciel
Description de la formation Salesforce Bases Essentielles
Cette formation Salesforce Bases Essentielles vous permet de comprendre les possibilités offertes par la plateforme Salesforce, ses applications spécifiques ainsi que ses avantages commerciaux.
Vous serez familiarisé avec Salesforce Cloud et découvrirez les fonctionnalités et les processus de la plateforme pour prendre en charge plus efficacement les opérations quotidiennes au sein de votre organisation.
Grâce à des exposés, des échanges et des exercices pratiques, vous reconnaîtrez les éléments fondamentaux du cycle de vie de la mise en oeuvre, les points clés pour favoriser l’adoption par les utilisateurs et les composants importants de la gestion continue de votre environnement Salesforce.
Ce cours a été développé spécifiquement pour les utilisateurs d’entreprise, à savoir les personnes qui doivent comprendre les possibilités apportées par les fonctionnalités de la suite de produits Salesforce, mais qui ne sont pas forcément chargées de la gestion de l’application.
Objectifs pédagogiques
Objectifs pédagogiques :
À l'issue de cette formation Salesforce Bases Essentielles, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Décrire la valeur commerciale principale de chacun des principaux cloud Salesforce
- Gérer les utilisateurs et les données
- Gérer la configuration de base de votre organisation
- Créer des modèles d’e-mails
- Créer des rapports et des tableaux de bord
- Appliquer et sponsoriser Chatter
- Comprendre le cycle de vie de mise en oeuvre et de maintenance de Salesforce
- Étendre les fonctionnalités de Salesforce au-delà de la configuration de base
Objectifs opérationnels
Objectif opérationnel :
Pouvoir prendre en charge les opérations quotidiennes Salesforce au sein de son organisation.
Programme
Contenu du cours, module par module
11 modules
- Fonctionnement de Salesforce
- Applications Salesforce
- Organisation Salesforce
- Contrôle de l’accès à l’organisation
- Gestion des personnes autorisées à visualiser et à modifier les objets
- Déverrouillage de l’accès aux enregistrements
- Partage de l’accès aux enregistrements
- Verrouillage des champs individuels
- Création d’utilisateurs
- Résoudre les problèmes de connexion, d’accès aux enregistrements et de visibilité de champs
- Réfléchir à votre mise en œuvre
- Champs, listes de sélection, présentations de page et types d’enregistrements personnalisés
- Création de modèles d’e-mails
- Règles de validation
- Règles d’attribution et de hiérarchisation
- Web-to-lead (Web-vers-piste) et autorisations
- Workflow et générateur de processus Lightning (Process Builder)
- Processus d’approbation et workflow visuel
- Onglet de rapports, dossiers et formats
- Utilisation du générateur de rapports (Report Builder)
- Synthèse de vos données
- Obtenir davantage d’informations à partir de vos données
- Tableaux de bord
- Stratégie analytique
- Chatter, groupes et communautés
- Réponses et idées via Chatter
- Salesforce1
- Adopter Salesforce au quotidien
- Stratégie de migration des données
- Qualité des données
- Mettre en œuvre Salesforce
- Objets personnalisés, applications et Salesforce AppExchange
- Build It Yourself
- Ressources et processus de certification
Programme mis à jour le 05/01/2026
Public concerné
Ce cours Salesforce Bases Essentielles s'adresse à toutes les personnes ayant besoin de comprendre les fonctionnalités principales de Salesforce sans pour autant être gestionnaires de l'application. De nombreux profils sont concernés : responsables du service client, responsables des opérations professionnelles, responsables de l'analyse de processus, super-utilisateur des opérations débutant sur la plateforme...
Prérequis
Cette formation Salesforce Bases Essentielles ne nécessite aucun prérequis particulier. Vous pouvez cependant suivre le trailmix Salesforce Fundamentals for Business Administration Specialists Prework au préalable afin d'aborder la formation avec plus d'aisance.
J’évalue mes connaissances pour vérifier que je dispose des prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant le test de prérequis.
Faire le testFinancement
Cette formation peut être prise en charge par votre entreprise, seule ou avec l’appui de son opérateur de compétences. Nous fournissons le devis et les pièces attendues par l’OPCO.
4,5/5
4 avis
« Mon avis sur le contenu du stage : "Dommage que moins de 5 jours avant j'apprenne que ce n'étais pas en présentiel mais seulement à distance." Mon avis sur le formateur : "Très bien" Ce que j'ai le plus apprécié : "Contenu" Ce que j'ai le moins apprécié : "Seulement en distanciel alors que je souhaitais en présentiel" »
RG « Mon avis sur le contenu du stage : "Beaucoup de point bloqué par l'administrateur." Mon avis sur le formateur : "Trés à l'écoute de nos besoins." »
TOUSSAINT Marielle « Mon avis sur le formateur : "Animateur très à l'écoute." »
LS
Les avis figurant ci-dessus sont issus des fiches d’évaluation que remplissent les participants à la fin de la formation. Ils sont ensuite publiés automatiquement si les personnes ont explicitement accepté que nous les diffusions.
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