- Certifiant
- Cours pratique
- Informatique
- Officiel
- Salesforce
Formation Salesforce - Mise en œuvre et gestion de Tableau CRM
- Durée
- 3 jours
- Niveau
- Intermédiaire
- Modalités
- Distanciel
- Certification
- Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant
Description de la formation Salesforce Tableau CRM
Cette formation Salesforce - Mise en œuvre et gestion de Tableau CRM vous apprend à développer et à mettre en oeuvre un environnement Tableau CRM contenant à la fois des données Salesforce et des données externes.
Vous étudierez notamment les aspects suivants : configuration de l’utilisateur, chargement et transformation des données et sécurité des données et modification des requêtes pour personnaliser les tableaux de bord afin que vous puissiez travailler plus efficacement, repérer des tendances et prévoir les résultats plus rapidement.
Langue de la formation : Anglais. Support de cours : Anglais.
Objectifs pédagogiques
À l'issue de cette formation Salesforce Tableau CRM Mise en œuvre, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Déterminer vos exigences relatives aux utilisateurs, aux données et à la sécurité, et établir un processus de développement
- Configurer des applications et contrôler ce que les utilisateurs peuvent faire dans Tableau CRM en leur attribuant des licences, des ensembles d’autorisations et des autorisations d’application
- Charger des données externes dans Tableau CRM
- Créer et exécuter des flux de données pour charger les données Salesforce et les lier à des données provenant d’autres ensembles de données
- Comprendre et utiliser efficacement Data Sync
- Comprendre les recettes et la préparation des données
- Comprendre et mettre en œuvre la sécurité des données dans Tableau CRM et contourner la sécurité pour l’implémentation et les tests
- Comprendre le fonctionnement des filtres sur les tableaux de bord et pouvoir utiliser des interactions si nécessaire
- Comprendre le fichier JSON d’un tableau de bord
- Expliquer le processus des requêtes de tableau de bord et modifier une requête pour répondre à des besoins analytiques spécifiques
- Modifier les métadonnées d’un ensemble de données
Objectifs opérationnels
Savoir mettre en œuvre un environnement Tableau CRM contenant à la fois des données Salesforce et des données externes.
La formation ANC301 fait partie des formations recommandées pour préparer l’examen Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant.
L’examen de certification ne se déroule pas dans le cadre de la formation et il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le webassessor.
Nous ne recommandons pas de passer l’examen directement à l’issue de la formation. Une préparation supplémentaire doit être fournie.
Programme
Contenu du cours, module par module
8 modules
- Réunion de première prise de contact
- Définition de vos utilisateurs et processus de développement
- Présentation de l'accès des utilisateurs sur la plate-forme Tableau CRM
- Création d’ensembles d’autorisations dans Tableau CRM
- Attribution aux utilisateurs de licences et d’ensembles d’autorisations
- Création et partage d'applications Tableau CRM
- Présentation de la connexion des données
- Mappage de données
- Présentation du processus de flux de données
- Conception d'un flux de données
- Chargement de données CSV externes
- Création de flux de données
- Optimisation de flux de données
- Exécution, surveillance et planification d'un flux de données
- Préparation d’ensembles de données avec des recettes grâce à la préparation de données
- Connecteurs de données
- Transformations supplémentaires
- Présentation de la sécurité dans Tableau CRM
- Détermination d’exigences de sécurité
- Présentation de l'utilisation des filtres de prédicats
- Mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante de la propriété
- Mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante du rôle
- Mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante de l’équipe
- Contournement de la sécurité pour l’implémentation et les tests
- Partage de l’héritage
- Vue d'ensemble des métadonnées étendues (XMD)
- Mise à jour des métadonnées de champ
- Ajout de menus d'action rapide pour les enregistrements dans Tableau CRM
- Présentation des modèles de tableau de bord Tableau CRM
- Présentation de JSON pour les tableaux de bord
- Création d'un tableau de bord à l'aide d'un modèle
- Optimisation des tableaux de bord pour les appareils mobiles
- Compréhension des filtres dans les perspectives et les tableaux de bord
- Tableaux de bord multi ensembles de données
- Filtres avec interactions
- Requêtes personnalisées
- Présentation de la modification de requête
- Maximisation de l'utilisation des tableaux de comparaison
- Langage de requête Salesforce Analytics (SAQL)
- Requêtes SAQL dans un tableau de bord Tableau CRM
Programme mis à jour le 01/04/2025
Public concerné
Ce cours Salesforce Tableau CRM Mise en œuvre s'adresse aux spécialistes de l’intégration ou aux administrateurs Salesforce qui souhaitent en savoir plus sur la liaison et la sécurisation des données dans Tableau CRM. Il est également idéal pour les analystes commerciaux ou les développeurs intéressés par la création de tableaux de bord avancés.
Prérequis
Cette formation ne requiert aucun prérequis technique à proprement parler. Cependant, Salesforce recommande d'avoir suivi le trailmix Implement and Manage Tableau CRM Prework au préalable.
J’évalue mes connaissances pour vérifier que je dispose des prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant le test de prérequis.
Faire le testFinancement
Cette formation peut être prise en charge par votre entreprise, seule ou avec l’appui de son opérateur de compétences. Nous fournissons le devis et les pièces attendues par l’OPCO.
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