- Cours pratique
- Informatique
Formation CRM : Préparer, organiser et piloter un projet CRM
- Durée
- 2 jours
- Niveau
- Fondamental
- Modalités
- Distanciel
Description de la formation CRM
Les avantages liés à la mise en place d'un CRM performant sont tels que de nombreuses entreprises franchissent actuellement le pas. Mais si les gains en termes de productivité, d'efficacité marketing et commerciale voire même en termes d'amélioration du service clients sont évidents, la conduite d'un projet CRM l'est elle beaucoup moins. Comment obtenir l'adhésion des utilisateurs ? Comment s'assurer de proposer un outil en phase avec la stratégie de l'entreprise ? Quels sont les pièges à éviter ? Quelles bonnes pratiques respecter ?
Cette formation Réussir un projet CRM apporte les réponses à ces questions essentielles.
Objectifs pédagogiques
Concrètement, à l'issue de cette formation Réussir un projet CRM, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Découvrir le monde des CRM
- D’identifier les composants fonctionnels, techniques et les limites d’un CRM
- D’être sensibilisés aux risques que portent ce type de projets
- Avoir la méthode pour sélectionner le bon couple éditeur et intégrateur
- De connaître les principaux points clés pour la contractualisation
- Avoir la méthode pour organiser et piloter le projet CRM d’un point de vue client
Objectifs opérationnels
Savoir réussir un projet CRM.
Programme
Contenu du cours, module par module
9 modules
- Les éditeurs et solutions CRM
- Périmètre d’une solutions CRM
- Les solutions CRM proposées par les éditeurs ERP
- Les fonctionnalités clés exposées suivant les principaux éditeurs
- Principaux risques sur les projets CRM
- Points d’attentions sur les projets CRM
- Périmètre d’un projet CRM par rapport à un ERP
- Focus sur le licencing
- Démonstration d’une solution CRM et de ses fonctionnalités
- Cadrage du besoin utilisateurs
- Parties prenantes concernées
- Les entretiens
- Les ateliers
- Méthode de cadrage du besoin par les processus
- Identification des fonctions clés
- cadrage fonctionnel
- cadrage technique
- Cadrage des flux
- Limites du cadrage
- Points clés d’un cahier des charges
- Points clés des éléments de contractualisation
- La matrice de dépouillement
- Remise des offres
- Organiser les questions et réponses
- Réceptions des offres
- Moments à éviter pour réaliser la consultation
- Complétude de la matrice de dépouillement
- Analyse consolidée
- Sélection du couple éditeur/intégrateur
- Sélection de la short list
- Organisation d’un POC (Proof Of Concept)
- Préparation de la contractualisation et choix final du couple éditeur intégrateur
- Les éléments clés dans la contractualisation
- Le cadencement du projet et la disponibilité des ressources
- Choix de la solution finale
- Prendre en compte et adapter le planning de réalisation de l’intégrateur
- Les rôles et responsabilités de l’intégrateur et du client
- Périmètre couvert par l’intégrateur
- Périmètre couvert par le client
- Les pièges à éviter dans le cadre d’un projet CRM
- Paramétrage de la solution
- Les ateliers fonctionnels
- Les ateliers techniques
- Les ateliers interfaces
- Gérer les demandes spécifiques de développements
- Organiser la reprise de la donnée
- Organiser le plan de bascule
- Organiser les formations
- Organiser le transfert de compétences vers les équipes clients
- Conduire le changement
- Piloter l’intégrateur – Les instances de pilotage
- Le Comité de pilotage
- Le comité projets
- Les autres instances
Programme mis à jour le 20/02/2026
Public concerné
Cette formation CRM s'adresse à toute personne impliquée dans les processus de vente d'une entreprise ou dans les échanges avec les clients (processus de vente, SAV, Marketing, ...) ainsi qu'aux consultants ou chefs de projet fonctionnels mais également aux directions générales, directions métiers.
Prérequis
Etre sensible au projet et aux enjeux de l'entreprise comme à celui de son système d'information
J’évalue mes connaissances pour vérifier que je dispose des prérequis nécessaires pour profiter pleinement de cette formation en faisant le test de prérequis.
Faire le testFinancement
Cette formation peut être prise en charge par votre entreprise, seule ou avec l’appui de son opérateur de compétences. Nous fournissons le devis et les pièces attendues par l’OPCO.